这5大“光伏概念”龙头股北向资金抄底18亿未来有望十倍大涨
作者：溴化锂制冷机回收 发布日期： 2024-08-04
国内EVA价格持续上涨，均价为17645元/吨，较前一日上涨182元/吨，涨幅为1.04%。国内EVA石化厂商出厂价上调，市场需求端表现平稳。自今年1月初以来，光伏级EVA粒子价格呈现持续上涨态势，累计涨幅达10.97%。
据工信部多个方面数据显示，去年我国光伏产业链各环节产量再创历史上最新的记录，行业总产值突破1.4万亿元人民币。全年光伏产品出口超过512亿美元（约3500亿人民币），光伏组件出口超过153GW，有效支撑国内外光伏市场增长和全球新能源需求。
国内EVA生产企业负荷方面从节前的80%左右上升至90%+，市场总体供应稳定，仓库存储上的压力较小。需求端，光伏料需求的提升预期优于发泡料。2月光伏胶膜产量约3.85亿平米，环比提升约15%，3月排产环比持平但不排除后期有加量可能。光伏需求预期不断回暖，支撑EVA粒子价格走强。
在今年光伏装机需求有望超预期，以及N型组件采用EPE/EVA胶膜封装的进展有望超预期的背景下，看好今明年EVA粒子价格进入上升通道，预计2024年EVA出现阶段性紧缺，有稳定EVA光伏料生产能力的厂商有望迎来量利齐升。
据平安证券研报，我国光伏产品的长期出口规模与海外光伏新增装机量基本同频，从产品类别看，我国光伏出口产品以组件为主，硅片与电池占比则较低。
国内市场来看，近期国网多个方面数据显示，我国1月国网区域装机就已达到11.7gw，测算国内整体新增光伏装机有望达13+GW，同比增长有望达80%，超市场预期，结合22年延期和23年拟并网项目，23年上半年光伏潜在需求至少在60gw以上，22年同期仅为31gw，预计23年国内新增装机130gw+。海外市场也现积极信号，美国海关数据显示，12月进口超4GW，同比增长200%，近期通关也明显提速，各大组件厂对23年美国出货基本都是翻倍增长，23年全球光伏新增需求超预期的可能性较大，预计350-400GW。
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亮点：现已成为国内领先的光伏电站投资运营商之一。公司能通过自主创新，前瞻地发掘了太阳能与LED应用带来的市场机会，并有意识地在香港、北美、欧洲等发达地区建立子公司，随着中国能源消费的趋势变化以及环保意识的不断觉醒，新能源行业必会重塑未来产业形势，而光储一体化的商业模式也将成为能源消费的重要应用场景。在这些强大趋势的推动下，珈伟新能依托光伏商业及工业应用的基础，正着手锂电池及储能市场的开发，追求战略性扩张机会。
亮点：各项经营指标稳步提升，始终致力于光伏领域终端系统集成项目的开发与建设,公司注重技术创新和模式创新,探索出光伏同渔业养殖、牧业养殖、农业种植相结合的渔光互补、牧光互补、农光互补等多种模式,充分的利用有限的土地资源,实现了综合成本更低、综合效益更大,系统效率更加高的目标，公司通过审慎分析产业推动速度及趋势,有序进行市场拓展,现在已经成为国内领先的光伏电站投资运营商之一主要技术指标居于国内领先、国际领先水平，已立足国内家电冷柜、酒柜玻璃门体制造业的前茅。
亮点：公司基本的产品包括溴化锂冷热机组、换热器、空冷器系统、多晶硅还原炉及其模块、大尺寸单晶硅锭和硅片。公司四年两夺中国工业领域最高奖项“中国工业大奖”。是溴化锂制冷机国家标准制定者，国内最大的溴化锂制冷机制造商之一，中央空调有突出贡献的公司，司是国内少数掌握核心技术并拥有知识产权的生产厂商之一，已获得15项专利技术，并另有12项技术专利申请获得受理，主流产品被评为 “国家级重点新产品”，“国家科技精品”和“中国名牌产品”，并被列入国家级火炬计划项目
亮点：国家技术企业，基本的产品为电磁屏蔽器件、导热器件和其它电子科技类产品，是目前国内最具规模、产品最齐全的电磁屏蔽及导热应用解决方案提供商。公司现已通过ISO9001国际质量管理体系、ISO14001国际环境管理体系、QC080000有害于人体健康的物质过程管理体系、OHSAS18001职业健康安全管理体系、ISO/TS16949汽车行业质量管理体系等的认证能为全球客户提供创新优质的客户化产品和本地化服务，中国新基建之王5G领域Top50企业。
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