双良转债、蓝天转债上市！最新估值！
作者：leyu手机版登录入口 发布日期： 2024-04-12
博俊转债123222sz.，正股博俊科技, 首要是做轿车精细零部件和精细模具的研制、规划、出产和出售。主营事务有冲压事务（面向一级轿车零部件供货商的精细零部件产品，包含结构类、传动类、其他类产品，模具客户除轿车零部件厂商外，还有大金空调、TCL、三星等家电厂商和三星、宫后等电子机械部件制造商），商业模事务（对外出售定制化的产品模具产品）和注塑事务（将冲压件预先放入注塑模具，一次性嵌件注塑固化成型）。2023年1-6月，公司完成盈余收入10.21亿元，同比增加118.35%；归母净利润0.61亿元，同比增加149.35%。公司于2021年1月8日登录创业板，首日盘中38.2元/股为上市以来最好体现。当时总市值68亿，正股前收24.55元/股，为上市以来中位水平（不复权）；PE33.4倍、同期偏低位;PB5.05倍、同期偏高位。本次转债发行规划5亿，当时溢价率-0.73%、转股价值100.47元，纯债价值仅73+元，维护较差。假设持股5%以上首要股东全额配售，确定部分为71.17%，则留给别的的股东及打新额度在1.44亿左右。1）双良转债110095sh.，正股双良节能， 企业首要从事溴化锂冷热机组、换热器、硅片等的研制、出产和出售，主营事务首要分为节能节水、光伏新能源两个职业。公司主营收入以溴冷机、换热器、空冷器、多晶硅复原炉及其他、单晶硅为主。本次转债发行规划26亿，当时溢价率14.76%、转股价值87.14元（8月8日申购时转股价值96.79元），扣除首要股东配售5%+确定份额43.04%，首日流转规划14.8亿。按当时转债商场均匀溢价率52.09%计，在当时转股价值87.14元的基础上溢价52.09%为132元左右。流转规划大、转股价值缺乏90元，预估开盘118-123左右,价格难有惊喜。2）蓝天转债111017sh.，正股蓝天燃气, 首要是做河南省内的管道天然气事务、城市燃气等事务，是河南省天然气支干线管网掩盖规划较广、输气规划较大的综合性燃气企业。本次转债发行规划8.7亿，当时溢价率4%、转股价值96.15元（8月15日申购时转股价值96.64元），扣除首要股东配售5%+确定份额62.4%，首日流转规划3.27亿。按当时转债商场均匀溢价率52.09%计，在当时转股价值96.15元的基础上溢价52.09%为146元左右。